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　　正规mt4软件下载国元证券股份有限公司耿军军近期对凌志软件进行研究并发布了研究报告《2022年年度报告点评：业务实现稳健发展邦元证券股份有限公司耿军军近期对凌志软件实行查究并揭橥了查究叙述《2022年年度叙述点评：营业竣工持重成长，加大研揭橥局来日》，本叙述对凌志软件给出买入评级，以为其目的价位为23.20元，目前股价为17.15元，预期上涨幅度为35.28%。

　　凌志软件(688588)事故：公司于2023年4月6日收盘后揭橥《2022年年度叙述》。点评：日元汇率低浸对公司谋划变成晦气影响，营收与利润根本持平2022年，公司竣工业务收入6.55亿元，同比增进0.28%；竣工归母净利润1.41亿元，同比低浸3.29%；竣工扣非归母净利润1.10亿元，同比增进2.27%；谋划营谋发生的现金流量净额为1.39亿元，同比增进9.31%。分营业看，对日软件开采效劳竣工收入5.39亿元，同比低浸1.93%；邦行家业操纵软件处分计划竣工收入1.15亿元，同比增进12.11%。公司对日软件开采营业收入占比力高，营业收入较众以日元盘算推算，而相应的本钱和用度大局部以百姓币付出；2022年过活元汇率低浸，影响了公司的业务收入，变成公司归属于母公司全盘者的净利润同比小幅低浸。若按2021年同期日元汇率盘算推算，则叙述期内公司业务收入将再补充7039.89万元。对日外包效劳专家，焦点逐鹿上风明显日本企业以条件苛谨、效劳质地高著称，公司十众年对日软件开采效劳经历使公司酿成了具有邦际逐鹿力的营业秤谌。公司具有较强的行业软件推行和项目处理才略，承接的营业通常为项目外包营业，可自行确定项目进度、职员设备、质地担任等，可有用担任本钱。公司已与日本卓绝的一级软件承包商设备了永远平稳的团结伙伴合联，因为日本一级软件承包商数目较少，平稳的团结合联能有用下降公司的出卖用度和合联爱护本钱，进步团结效能。公司正在与日本一级软件承包商团结经过中，蕴蓄堆积了丰厚的金融、房地产、电信、电子商务等行业经历，正在客户中获得杰出的口碑。加大对邦内金融行业IT商场的进入，蕴蓄堆积了巨额优质客户邦内证券行业正处于所有对外绽放和深化厘革的窗口期，数字化作战需求茂盛，公司通过自决研发的产物深度到场证券行业数字化转型成长：企业客户效劳平台1.0已实现，凌志投行事业质地评议体系产物2.0已正在众家券商安排实现，数字化财产处理转型“营业形式+体系计划”归纳处分计划前景宏壮。公司正在邦内金融操纵软件处分计划界限创办了杰出的商场形势，效劳了邦泰君安、海通证券、华泰证券等70众家证券公司客户，同时蕴蓄堆积了嘉实基金、华泰期货等10众家基金公司、期货公司和资产处理公司客户。赢余预测与投资创议公司重要从事对日软件开采营业和邦内操纵软件处分计划营业，渐渐正在技能、软件开采才略、人才和客户资源等方面酿成上风，发展空间较为宏壮。预测公司2023-2025年的业务收入为8.09、9.88、11.95亿元，归母净利润为2.32、2.88、3.54亿元，EPS为0.58、0.72、0.89元/股，对应PE为30.15、24.23、19.74倍。上市往后，公司PE重要运转正在25-125倍之间，研究到公司的发展性和行业的估值秤谌，赐与公司2023年40倍的目的PE，对应的目的价为23.20元。保护“买入”评级。危机提示日元汇率低浸的危机；依赖日本商场的危机；邦内商场拓展不足预期的危机。

　　证券之星数据中央按照近三年揭橥的研报数据盘算推算，兴业证券蒋佳霖查究员团队对该股查究较为深切，近三年预测精确度均值为25.75%，其预测2023年度归属净利润为赢余1.68亿，按照现价换算的预测PE为41.6。

　　该股迩来90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目的均价为21.8。按照近五年财报数据，证券之星估值明白东西显示，凌志软件（688588）行业内逐鹿力的护城河通常，赢余才略杰出，营收获长性通常。财政能够有隐忧，须核心合切的财政目标包含：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司目标3星，好代价目标2.5星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标局限：0 ~ 5星，最高5星）

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